Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние директора и хормейстера оборачивается мистической связью. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду.